Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, la polizia americana per sventare un attentato contro L'Alto Commissario degli Stati Uniti in Giappone, invia sul posto Mark Fannon, un pilota dell'aviazione USA e agente di controspionaggio, di infanzia nipponica e con una plastica facciale che lo rende simile a un giapponese incaricandolo di carpire informazioni sulla costruzione della bomba atomica.

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