Pop Wonder e sua figlia Kitty sono i proprietari del circo Wonder. I tempi stanno cambiando e lo spettacolo circense non attrae più tanti spettatori come un tempo. Inoltre Pop ha il vizio del gioco d'azzardo e quando i creditori non gli danno tregua tutti sono costretti a una vita dura. La più grande attrazione del circo è l'elefantino Jumbo e John Noble, il loro più grande rivale, vorrebbe in ogni modo averlo nel suo circo. Intanto uno sconosciuto, che dice di chiamarsi Sam Rawlins, viene a chiedere lavoro. Kitty si innamora di lui e tra i due inizia una profonda relazione finché un giorno si viene a sapere che Sam in realtà è il figlio di Noble...

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