1874. John Philip Clum, un rappresentante del governo, arriva a San Carlos, in Arizona. Egli viene inviato a cercare un nuovo approccio alla pace con i locali indiani Apache basato sul rispetto per l'autonomia, piuttosto che sull'intervento militare. Clum deve affrontare i sospetti e le diffidenze dei coloni bianchi, dell'esercito e degli stessi indiani, in particolare del capo Geronimo. Una vedova indiana, Tianay, si innamora di lui e la moglie lo vuole abbandonare; poi, quando il protagonista torna a casa dopo aver sconfitto Geronimo, tutto si rimette a posto.

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