Dennis, un giovane psicotico uscito da poco dal riformatorio, crede di far parte dei servizi segreti. Quando conosce Sue Ann sabotano insieme una fabbrica e lei ammazza una guardia: Sue Ann infatti è in realtà più pazza di lui. Uccide la madre, che la reprimeva, incolpa di ciò il povero malato e si mette insieme ad un amico progettando altri omicidi.

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