I servizi segreti britannici inviano oltre cortina la dottoressa Frances Gray, esperta entomologa, per indagare sui progressi raggiunti dagli scienziati comunisti nelle ricerche sulla guerra batteriologica. Allo scopo di aiutarla nella rischiosa missione - la Gray non è certamente una donna d'azione - le iniettano una sostanza ipnotica che le fa confondere la realtà con l'immaginazione, inducendola a credere di vivere come nell'avventura di un serial poliziesco in preparazione per la radio. Raggiunto l'obiettivo assegnatole - una stazione scientifica nei Balcani - la dottoressa agisce come la più determinata delle spie e, scampata a numerosi pericoli, torna in patria con la prova che il nemico sta seriamente studiando il possibile impiego di alcune specie di insetti geneticamente manipolati per diffondere una epidemia mortale in Occidente...