Sta infuriando la guerra tra Spagna ed Inghilterra, mentre si diffonde la notizia che Filippo II stia tramando un complotto per uccidere la regina. Questa, preoccupata, decide di mandare un giovane e temerario inglese in Spagna come spia perché si finga uno dei traditori inglesi che favoriscono i disegni di Filippo II e raccolga informazioni precise sul complotto...