Chino Valdez è un meticcio che alleva e vende cavalli. Paloma è una ragazza bianca, sorella di Maral, un ricco e brutale proprietario di terreni della zona. Tra i due nasce l'amore. Perseguitato e ridotto malpartito dagli uomini di Maral che si oppone alla relazione, Chino viene accolto e curato dagli indiani. La vendetta del mezzosangue non tarderà ad arrivare.