Il dottor Paul Eswey, appena giunto nel paese dove ha ottenuto una condotta, si rende conto di una situazione anormale e misteriosa: tutti sono sotto l'incubo della morte che colpisce frequentemente e in circostanze poco chiare. Ottenuto il permesso dal borgomastro Kerl e dal commissario Krueger, Paul esegue l'aiuto sia dell'ultima morta, Irina Ollander e constata che il decesso non è casuale. In seguito, però mentre Paul cerca d'infrangere l'ostilità generale ed arrivare al fondo del mistero, muoiono anche il commissario Krueger, il borgomastro Kerl e la giovane figlia degli albergatori. Ciascuna di queste morti lo spinge verso la Villa Graps, ove nel dolore e nell'odio vive la vecchia baronessa. Viene così a scoprire che la causa delle numerose morti è appunto la baronessa Graps che molti anni prima perse la piccola fi glia Melissa, morta in seguito ad un incidente nel corso di una festa paesana. Aiutato da Ruth, moglie del borgomastro Kerl, Paul Eswey salva Monica, seconda figlia della Graps e infrange per sempre il potere malefico della vecchia pazza.

Introduzione di Luigi Cozzi
Commento audio di Lamberto Bava
Featurette "Il fantasma di Melissa"
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