Parigi, 1845. Lo studente Pierre e la fidanzata Camille si godono una serata del carnevale. La loro attenzione viene attratta dallo spettacolo del dottor Mirakle, che esibisce il gorilla "dal cervello umano" Erik, rivendicando che tra uomo e scimmie esistano legami di parentela. Il gorilla mostra interesse per il cappello di Camille e questa glielo consegna. Pierre tenta invano di riaverlo. Mirakle si offre di regalare un cappello nuovo alla ragazza e le chiede l'indirizzo, ma Pierre rifiuta. Mirakle incarica l'aiutante Janos di scoprirlo...

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Presentazione di Luigi Cozzi