Il reverendo Henry Brougham, vescovo protestante è in difficoltà perché deve badare a una ricca vedova che potrebbe finanziare la nuova chiesa. Gli viene in aiuto Dudley, un aitante angelo custode. Ma l'insidia è rappresentata da Julia, la bella consorte del reverendo, al cui fascino Dudley è tutt'altro che insensibile... Koster si guadagnò una nomination all'Oscar per la regia. Da un romanzo di Robert Nathan.

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