Film ambientato migliaia d'anni fa, nel periodo in cui la corte imperiale cinese era sotto l'influenza di forze malefiche. I ministri fedeli alla corte venivano eliminati e gli innocenti, come Ning, il protagonista della vicenda, venivano imprigionati. Alla vigilia dell'esecuzione a morte, per decapitazione, Ning riesce a scappare di prigione e durante la fuga incontra il giovane monaco Autumn.

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