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L'agente segreto John Jarvis è inviato a Lisbona per rintracciare un altro agente, Marco Lemoine, misteriosamente scomparso. Sull'aereo la sua attenzione è attratta da una bella donna, Michèle, di cui tuttavia perde le tracce appena giunto a Lisbona. La prima tappa del lavoro di John ha luogo presso un certo Alvarez, che indirizza l'agente da un fotografo di nome Bragarian. Nel negozio di quest'ultimo John incontra due loschi individui, ai quali è presentato come Marco Lemoine. Catturato e interrogato, John riesce tuttavia a fuggire con l'aiuto di Michèle e quindi a chiarire ogni equivoco, dopo aver raggiunto il sicuro rifugio dell'ambasciata amica. In effetti Marco Lemoine non era mai esistito e lo scambio di persona avvenuto a spese di John era stato un tranello ordito per smascherare un agente infedele. Frattanto l'amore è nato tra John e Michèle, rivelatasi un'intraprendente giornalista.