Nonostante Bill Whitney, figlio di ricchi borghesi, abiti in villa di lusso a Beverly Hills, frequenti una scuola prestigiosa nella quale sta per essere eletto capo degli studenti, e frequenti una graziosa ragazza, Shauna, in realtà vive una vita molto angosciosa, perché è tormentato continuamente da incubi e da allucinazioni. I genitori Jim e Nan e lo psicologo che lo ha in cura dicono che è un paranoico, e perciò, contro la sua volontà, gli vengono somministrate forti dosi di psicofarmaci. Ma Bill soffre soprattutto di un grave stato di disagio in famiglia, perché sente ostili, o falsamente affettuosi il padre, la madre e la sorella Jenny. Temendosi vittima di un gioco ambiguo crudele (e per lui incomprensibile), il ragazzo ha paura di tutti, e diffida di coloro che lo circondano. Nel tentativo di trovare una spiegazione dei suoi problemi Bill viene aiutato dagli amici Milo e David Blanchard, ex fidanzato della sorella. Quest'ultimo, dopo il party per il compleanno di Jenny, dal quale Bill è stato assente, gli consegna una strana registrazione su nastro, che proverebbe che gli incubi di Bill sono reali, ma poi la cassetta sparisce, e a Bill viene fatta la solita iniezione calmante. Intanto, dopo un incubo in cui egli ha visto Blanchard divorato da mostruosi personaggi, David muore in un incidente automobilistico. Poi, quando il legame con Shauna finisce, Bill conosce Clarissa, una ragazza forte e coraggiosa, capace di amarlo veramente e aiutarlo nei suoi problemi, e con lei inizia una storia di amore. Poichè tutto il contegno è una sfida alle regole della società che lo circonda, e alla quale si ribella, Bill viene costretto a partecipare, legato, ad un party in suo onore, che si risolve in un'orgia mostruosa, durante la quale egli comprende d'essere per tutti, compresi i suoi parenti, un bocconcino speciale, che deve essere divorato dagli altri. Infatti i presenti, mostruosamente trasformati e dotati di enormi bocche vorrebbero ingoiare il suo corpo, come hanno già fatto con altre vittime, le cui membra si sono liquefatte in un repellente miscuglio di carne, sangue, occhi e arti. Riuscito stranamente a liberarsi dal pericolo, dopo aver sconfitto il suo peggior nemico, Ted Ferguson, Bill fugge con Clarissa, con la quale potrà intraprendere una vita serena.