Durante la guerra in Estremo Oriente, il giovane tenente Peter (O'Connor) incontra un mulo che parla e di cui diventa amico. Insieme, compiono straordinarie avventure. La coppia soldato-mulo diede luogo a una fortunata serie, di cui questo è il primo capitolo. Francis il mulo è stato uno dei miti cinematografici, con la loro struttura semplice da commedia degli equivoci e con O'Connor preso sempre per pazzo quando diceva a qualcuno che il mulo parlava....