Nel futuro il mondo è diviso in due blocchi contrapposti. Un agente occidentale rivela, prima di morire, che gli orientali distruggeranno il mondo. Gli scienziati lo riportano in vita per sventare la minaccia. William Castle dirige con mano esperta un soggetto in cui i meccanismi della storia di spionaggio fanno da cornice ai prospettati pericoli della guerra batteriologica. Una elaborata costruzione visiva di immagini oniriche trasmette un crescente senso di angoscia che prepara la drammatica rivelazione finale di fronte alla quale anche la scienza sembra impotente.