Sibilla è una ballerina di flamenco presso l'El Dorado, un locale di bassa lega situato nell'antico quartiere dell'Albaicín di Granada. La giovane donna ha un figlio, nato da una relazione con Esteria, un notabile del luogo, attualmente sposato e padre di Iliana, ormai in età da marito. Il bambino è gravemente malato, e la madre, non avendo i mezzi per curarlo, si rivolge all'uomo in cerca di aiuto, ma questi rimane sordo alle sue suppliche. Sibilla, allora, per guadagnare qualche soldo in più, si mette al servizio di Hedwig, un giovane pittore scandinavo venuto in Spagna perché attratto dalle bellezze artistiche dell'Alhambra. Mentre gli fa da guida e da modella, Sibilla si invaghisce di lui, che, però, è innamorato di Iliana, benché questa sia stata promessa in sposa, per puro interesse, ad un membro dell'aristocrazia. La sera in cui, nel corso di una grande festa, il fidanzamento deve essere ufficialmente annunciato, Sibilla, accecata dalla disperazione e dalla gelosia, pone in atto la sua vendetta.

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