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Durante il collaudo di un nuovo aereo supersonico, il pilota Fred Norman viene attaccato da uno strano ordigno. Successivamente, i servizi di sicurezza americani hanno dai loro informatori la notizia che in una zona montana della Cina i contadini - avversi al regime di Mao Tse-Tung - hanno scoperto, all'interno di una chiesa diroccata, un disco volante, i cui piloti, di aspetto quasi umano, sono morti probabilmente a causa dei batteri contenuti nell'atmosfera terrestre. Organizzata una spedizione, il comandante Philips viene paracadutato, con lo stesso Fred e due tecnici inglesi, sul territorio cinese, con il compito di raggiungere il disco e distruggerlo, perché non cada nelle mani dei comunisti.