La principessa delle Terre Lontane vuole sposare a tutti i costi il giovane Valemon, re delle Terre d'Estate. Lui si nega e lei a quel punto lo trasforma con un incantesimo in un orso polare (anche se poi l'incantesimo funziona solo di giorno e la notte il principe torna di nuovo normale). Disperato, Valemon riesce a convincere la principessa delle Terre d'Inverno ad aiutarlo a tornare se stesso.

Versione originale in 4:3