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Jodie Thompson se la spassa con la macchina nuova avuta in regalo dal papà e lungo una stradina solitaria nei pressi di un lago incontra Melissa, una bella ragazza che lo invita a casa dai genitori. Jodie però è turbato dallo scoprire la presenza di Lucinda, sorella di Melissa, resa orribile da un rogo su cui è stata trascinata dai bigotti abitanti del paese che la credono una strega. L'amore di Jodie per Melissa supera ogni perplessità, ma sorprese terribili sono in agguato.