Billy possiede un cane pastore irlandese di nome Digby. La madre di Billy lavora in un laboratorio chimico insieme a uno scienziato un po' svagato che un giorno porta a casa, per provarlo sulle sue piante, un fertilizzante sperimentale. Accidentalmente Digby ne ingerisce un po', diventando un cane gigante. Due lestofanti lo vendono a un circo che lo presenta come Tobia il cane più grande del mondo, ma gli spettatori fuggono terrorizzati. Intanto, per fortuna, si trova l'antidoto.

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