Il DVD contiene i seguenti episodi:

- LE COLTIVAZIONI DI FANGO DI RE PALUDONE
Re Paludone cattura Puffo contadino per salvare i suoi terreni di fango, colpiti dalla siccità.

- LA FESTA DI QUATTROCCHI
Quattrocchi invita tutti i Puffi ad una festa dove ne succederanno di tutti i colori.

- ALLARME TRA I PUFFI
Sentendosi non desiderati, i Puffolini scappano. Ma succede un putiferio nel villaggio e i Puffolini tornano di gran fretta a casa dove il Grande Puffo spiegherà a loro quanto siano amati.

- UNA RICETTA PER CUCCIOLO
Gargamella prepara un incantesimo così che i Puffi lo credono un gatto. Ma presto l’incantesimo gli si ritorce contro.

- STANNO PUFFANDO LA NOSTRA CANZONE
Gargamella cattura i Puffi ma Bontina li salva facendo credere a Gargamella di amarlo.
L’orsetto ballerino. Quando l’orsetto ballerino scappa dal lunapark, il rozzo Malakoff cattura i Puffolini per costringerli ad esibirsi.