In un cimitero di automobili, un non-luogo ai confini della società e del tempo, un barbone saggio e un po' filosofo racconta la storia di Stefano. Ragazzino difficile, turbato da traumi infantili, Stefano esterna i suoi disagi attraverso atti di bullismo. Un provvedimento preso dal Preside lo fa allontanare definitivamente dall'istituzione scolastica, proiettandolo in un futuro fatto di illegalità e violenza. Crescendo, diverrà capo di una banda formata da lui, dal suo unico amico Marco (che presto imboccherà la strada del non-ritorno della droga) e da Ciro (uno squilibrato dal grilletto facile)....

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