Galvatron, Soundwave e i Constructicon cercano di inviare una cometa verso la Terra, per distruggere Metroplex.
Ultra Magnus, Perceptor, Blaster, Broadside, Superion e i Protectobot accorrono per fer-marli.
Mentre lottano nello spazio, un’arma musicale li investe, distrugge la cometa e abbatte tutti loro, facendoli precipitare su un piccolo pianeta.

Episodi:
11 - Massacro in Do minore
12 - Combattere o fuggire
13 - Ladro nella notte
14 - Il fantasma di Starscream
15 - Il mondo della rete
16 - Il fantasma nella macchina
17 - Colui che dimora nelle profondità
18 - Il pianeta dell'incubo
19 - L'arma finale
20 - Il grande programma del 2006