Lacrime di tristezza scendono sul presente di Usagi, che ha perso per sempre il suo Mako, e lambiscono il futuro della Small Lady, che non può più riabbracciare la mamma.
Ma la malinconia di un amore senza pace avvolge tra le sue spire anche i super cattivi venuti da Black Moon, come le quattro sorelle maligne e vanitose prese in giro dal crudele Rubeus o il bellissimo principe adorato in silenzio dalla sua serva eccentrica e fedele.
Sono mille e più le storie che s’intrecciano in ogni dimensione dell’universo, ma è una soltanto la guerriera che governa i segreti del tempo e dello spazio, l’unica a sapere che presto il vecchio Wiseman mostrerà il volto spaventoso nascosto dal mantello di tenebra.
Sailor Senshi Make Up!

Episodi:
69 - Incubi
70 - Delusioni di cuore
71 - La partita di scacchi
72 - Le quattro sorelle persecutrici
73 - L'U.F.O.
74 - Battaglia nello spazio
75 - Una nuova guerriera Sailor
76 - La prima missione
77 – L’amore rinasce
78 - L'influenza
79 - Le avventure di Artemis
80 - La copiona
81 - Il potere di Chibiusa
82 - Futuro, arriviamo!
83 - La luna nera
84 - Il rimorso
85 - La lady nera
86 - L'inganno
87 - Diamond si ribella
88 - L'ultima battaglia

EPISODIO 89: "La decisione di Usagi e delle compagne! Preludio a una nuova battaglia" (inedito - ver. sottotitolata in italiano)
Sailor Moon R: Booklet #2 (48 pgs pagine di approfondimenti e disegni preparatori)
Sigla di testa 2 ver. originale giapponese (ver. testo)
D-trailers