Contiene:
- Il Cinema delle Avanguardie (1923-1930)
L'Avanguardia Cinematografica ha fatto la propria apparizione in diversi paesi più o meno negli stessi anni ma è in Francia, luogo d'irradiamento delle principali avanguardie del Novecento (cubismo, dadaismo, surrealismo) che cineasti sperimentali di diversa provenienza troveranno il clima che favorirà le loro ricerche e in alcuni casi anche mecenati eleganti e generosi che le finanzieranno.

- La felicità (1934)
Favola didattica realizzata in un periodo di grande sforzo economico e sociale durante il quale Stalin cercava di razionalizzare la disastrata agricoltura sovietica. narra le vicissitudini del contadino Khmyr, in cerca di una realizzazione economica e sociale. Troverà la felicità sotto il regime comunista lavorando in un kolkoze. Il film fu censurato dal potere e sarebbe arrivata in Occidente solo negli anni Settanta.

- Gente di Domenica (1929)
Questo film è progettato e realizzato nel 1929 da un gruppo di amici, artisti e cineasti, che qualche anno più tardi saranno costretti a lasciare la Germania a causa dell'antisemitismo e della guerra per fare carriera a Hollywood...

Edizione con materiali restaurati
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