Karl (Billy Bob Thornton) ha ucciso la madre quando aveva dodici anni. Ora, dopo più di vent'anni passati in istituti psichiatrici, torna a casa, nel paese natale. Qui tutto è cambiato e pochi tendono a dargli credito. Ma quando conosce Frank, un bambino dai buoni sentimenti che convince ad ospitarlo, le cose cominciamo a migliorare. Fino a quando i fantasmi del passato non tornano a tormentarlo...

Esordio alla regia per Billy Bob Thornton, qui in una superba prova d'attore, il film ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura.