In una piccola città religiosa in Iran, un padre di animo pio, credendo di aver ucciso il suo unico figlio Ali, di 15 anni, va al mausoleo per confessare il suo crimine. Dopo una lite con il padre, Ali scappa nel deserto dove sente per la prima volta nella sua vita della musica: è un pastore che suona il Ney. Da quel momento la sua vita cambia completamente. A Teheran conosce Azar, una bella ragazza di 19 anni il cui padre sta scrivendo un libro sugli angeli...