Il dottor Herman Lin vive isolato in un castello nei Balcani, nascondendo a tutti la sua spaventosa deformità fisica. Desideroso di incontrare un'anima gentile, mette un insolito annuncio su un giornale che attira la curiosità dell'intraprendente reporter Nora. La donna, a caccia dello scoop giornalistico, vinta l'istintiva repusione per l'aspetto mostruoso del dottore, finge premurose attenzioni per l'infelice scienziato ed entra ben presto nelle sue grazie. Scoperte, però, le vere intenzioni di Nora, Herman Lin, spinto dall'ansia di vendicarsi, la fa rapire da Ariel - un musicista suicida che lui aveva resuscitato facendone il suo schiavo - con l'intento di sfigurarne il bellissimo volto con un'operazione chirurgica e farne un mostro per tutta la vita.

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Presentazione di Luigi Cozzi
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