Il giovane Claus, pilota di vanship, e la sua navigatrice Lavie sono in viaggio per recapitare un messaggio al Grande Ammiraglio Mad-Thane. Sfortunatamente arrivano a destinazione proprio quando sta per avere inizio una battaglia aerea: lo schieramento di Anatorey, comandato da Mad-Thane, sembra a un passo dalla vittoria quando la nuova flotta della nazione avversaria Disith appare dal nulla e rovescia la situazione. Nella confusione che segue Lavie e Claus vengono fatti prigionieri dai soldati di Anatorey e solo il coraggioso intervento del fuciliere Mullin permette loro di ripartire. Quando la situazione di Anatorey sembra ormai disperata, giunge sul campo di battaglia lﾒenigmatica Silvana, una nave da guerra dalla fama sinistra che sconvolge gli esiti dello scontro. In seguito Claus e Lavie partecipano alla Coppa di Nordkhia, famosa gara fra vanship ma uno sconosciuto collega in difficoltà li distoglie dalla competizione. Accettando di portare a termine lﾒincarico del pilota morente, i due giovani non sanno ancora quali conseguenze avrà per loro scortare la piccola Alvis a bordo della Silvana, anche perché misteriosi e potenti nemici sembrano decisi a impedirglielo ad ogni costo...

Contiene gli episodi:
01 - First move
02 - Luft Vanship
03 - Transpose
04 - Zugzwang