Mike Martin, in missione in oriente dove, dovrà assumere informazioni su una pericolosissima banda di trafficanti di droga con collegamenti internazionali. La banda è comandata da Polo, un ex marine disertore che, in Vietnam, aveva fatto parte della stessa squadra di Cooper e Martin. Mike nel suo albergo trova Sharon, una ragazza che credeva di aver lasciato negli Usa. Mike lascia Sharon in albergo e comincia la sua missione, recandosi da una certa madame Fra, che gestisce un bordello. Da madame Fra, Mike apprende l'ubicazione del campo di Polo, e vi si reca immediatamente. Catturato, propone al suo medico un affare: vendere tutta la droga alla CIA, in esclusiva, ed interrompere le relazioni coi russi. Polo usa questa proposta per giocare al rialzo con gli stessi Russi, e Mike scopre con suo stupore che il contatto di Polo con i Russi non è altri che Sharon...

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