Il film racconta le vicende di una famiglia inglese negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, il tutto visto attraverso gli occhi di un bambino di dieci anni. A Harewood House, un castello nelle Highlands, vive la matriarca Gamma con la figlia Moira, il genero Edward (un eccentrico inventore che traffica con prototipi di automobili e aerei) e i nipotini Fraser e Elspeth. Un giorno al maniero giunge in visita Morris, il fratello di Moira, accompagnato dalla bella e sofisticata fidanzata francese Heloise...