Come già capitato per altri suoi lavori, Keaton ambienta la vicenda nei grandi spazi del West, ideali per giocare con la mitologia della frontiera: Friendless (Keaton) è un giovane spiantato che parte per il West in cerca di fortuna. Dopo essersi ritrovato in pieno deserto a causa di una caduta dal treno che lo trasportava, trova lavoro al Diamond Bar Ranch: qui si innamora della figlia del proprietario e si affeziona a una mucca solitaria, Brown Eyes. Incaricato di trasportare una mandria a Los Angeles, Friendless viene assaltato da una banda di ladri ma riesce a sgominarla ricevendo così una ricca ricompensa… Brown Eyes.

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