La storia dell'anime comincia in una piccola città in Pennsylvania nel 1838. Jeanie MacDowell è un graziosa ragazza dai lunghi capelli castano chiaro (benché graficamente appaiano biondi). Jeanie adora suonare il pianoforte, di cui prende lezioni dalla madre. Steven, un buon suonatore di armonica, e Bill, un ragazzo di colore che suona il banjo, sono i migliori amici di Jeanie. I tre ragazzi suonano spesso insieme come fossero una piccola banda. Tuttavia la vita di Jeanie cambia drammaticamente dopo l'improvvisa morte della madre.

Contiene gli episodi:
27 - Verso la libertà
28 - Una nuova compagna
29 - Il primo amore
30 - Com`è difficile crescere
31 - Tempo di vacanze
32 - La crisi di Jeanie
33 - Fuga all`ultimo respiro
34 - Compagni d`avventura
35 - La caccia al tesoro
36 - Grido di verità
37 - Le preoccupazioni di Bill
38 - Buona fortuna, Bill
39 - Melodia del cuore
40 - Il tirocinio
41 - Angeli dagli occhi di ghiaccio
42 - Il boccale della solidarietà
43 - La signorina Conrad non deve morire!
44 - La grande decisione di Jeanie
45 - Addio, Bessy
46 - La figlia del signor Turner
47 - Genitori ed amici
48 - Una visita inattesa
49 - La cosa più importante
50 - Quando i sogni diventano realtà
51 - La fine di un amore
52 - Il coro dell`amore

Booklet
Sigle originali giapponesi iniziali e finali