Anthony (Kim Rossi Stuart) è un giovane studente di Boston. Un giorno decide di raggiungere il padre, un giornalista, stabilitosi oramai da anni nelle Filippine, a Manila. Qui conosce una ragazza del luogo, Maria (Janelle Barretto), che gli racconta come un teppista chamato Quino (Enrico Torralba) sia il vero terrore del quartiere, sempre preso tra violenze e taglieggiamenti. Quino è un campione di karate e non ha rivali, nessuno prima d’ora è mai riuscito a batterlo. Un giorno Anthony ha la sfortuna d’incontare Quino e la sua banda: viene rapito, malmenato e abbandonato nella foresta. A rinvenirlo è l’anziano maestro di karate Kimura (Ken Watanabe), un eremita da tempo ritiratosi in meditazione. Sarà proprio Kimura ad insegnare tutti i segreti e le tecniche del karate al giovane Anthony deciso più che mai a riscattarsi per poter sfidare così Quino nell’ultimo memorabile combattimento.

Un cult movie, primo di una lunga serie di episodi, che vede come protagonista, al suo esordio cinematografico, un giovanissimo Kim Rossi Stuart.