Virgilio Smith, commesso viaggiatore americano, vorrebbe essere ammesso alla presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe, per vendergli un grammofono, ma lo prendono per un terrorista e lo mettono alla porta. Virgilio ha con sè un fox terrier che gli è molto caro e questo dà origine ad un battibecco con una nobile dama, la contessa Joanna, una giovane vedova padrona di una cagnetta di razza che l'imperatore vuole fare accoppiare con il suo cane preferito. Francesco Giuseppe si reca in Tirolo per una partita di caccia e la contessa Joanna con suo padre e la sua cagnetta lo seguono. Ma lo segue anche Smith, che non si lascia smontare facilmente.