Contiene:
- Febbre da cavallo (1976)
Per pagare i debiti ai creditori, tre amici cercano di falsificare l'esito di una corsa di cavalli. Decidono così di sostituire il fantino pochi istanti prima che inizi la gara, ma il piano non avrà buon esito...

- Copacabana Palace (1962)
Tre diverse storie ambientate a Rio de Janeiro durante il carnevale. Tre ladri si fanno soffiare un bottino conquistato da poco. Tre hostess cercano l'uomo senza successo. Un principe separato dalla moglie vuole scoprirla con un altro uomo per diseredarla, ma il suo accompagnatore è gay…

- L'Italia s'è rotta (1976)
Peppe Truzzoliti è un operaio siciliano nei guai che non ne può più di Torino. Licenziato, con dei killer della mafia che lo braccano per una per una storia di droga finita male, decide di lasciare Torino assieme all'amico Nino e di tornarsene a casa sua. A loro si unisce l'ex prostituta Domenica che i due hanno strappato dalla strada. Ma il viaggio per raggiungere la Sicilia è irto di ostacoli e di difficoltà di ogni tipo.
Amaro apologo sociale sotto forma di commedia picaresca, è un film emblematico del malessere che attraversa la società italiana della metà degli anni Settanta.