Miyu è un'adolescente in apparenza simile a molte altre, e frequenta la scuola superiore. Quello che i suoi compagni ignorano (o scoprono solo in circostante sgradevoli e pericolose) è che Miyu è un potente vampiro, il cui incarico è di stare a guardia dei passaggi tra il mondo umano e quello degli Shinma, potenti entità cambia-forma che si nutrono della forza vitale degli uomini. I suoi alleati sono Larva, uno Shinma mascherato che lei ha sconfitto e che da allora è il suo protettore, e il piccolo demone familiare Shiina, che riesce a vedere attraverso le illusioni. Miyu stessa ha il potere di controllare il fuoco, oltre alla forza e alla saggezza di un antico vampiro, e deve sfruttare a fondo le proprie capacità per contrastare le forze delle tenebre: non solo gli Shinma del Giappone, ma la minaccia di invasione da parte degli Shinma occidentali, e l'ambigua Reiha, che potrebbe essere un altro guardiano immortale. Ma quanto a lungo un vampiro può vivere tra gli esseri umani e restare immune dalle loro emozioni?

Contiene gli Episodi:
15 - Il sogno della sirena
16 - La donna eremita
17 - La barca murena
18 - Città di illusioni
19 - L’amore della fabbricante di bambole
20 - L’inganno delle ali a scaglie
21 - Lo stendardo degli Shinma
22 - Il racconto del passato di Miyu
23 - Il tempo dello scontro finale
24 - Il ragazzo che ritorna
25 - L’ultimo Shinma
26 - Riposo eterno