Il film si divide in due episodi: Fatti nella vita di mister Valdemar, affidata alla regia di Romero, racconta la congiura ai danni di un moribondo ordita dalla moglie e dal medico di famiglia. Qualche volta i morti possono tornare tra noi.
Nella seconda, Il gatto nero, è Argento a raccontare per immagini, l'ossessione di un uomo affascinato dal delitto e ossessionato da una bestia minacciosa che lo costringe ad uccidere. Percorsi da riferimenti ad altri racconti di Poe, i due episodi sono autentici concentrati di orrore e terrore, esaltati dagli effetti speciali del mago Tom Savini e della colonna sonora di Pino Donaggio.