Un film emozionante, selezionato per il Premio Oscar.

Robert è disperato per la perdita del compagno di una vita, Malcolm. Affermato scrittore, decide di trasformare la sua tragedia in una sceneggiatura per un film. Jeffrey, un famoso produttore di Hollywood, accetta la proposta di Robert, a patto di trasformare Malcolm in una donna.

Pur a malincuore, Robert accetta. Entrato nella stretta cerchia di amici di Jeffrey e della moglie Elaine, non sa di essere diventato l'oggetto del desiderio di entrambi...