Nel Ventitreesimo secolo la sovrappopolazione ha costretto l'umanità a conquistare altri pianeti, sui quali ha vissuto in pace e prosperità. Finché un giorno l'espansione della nostra razza non raggiunge Plutone. Lì infatti li attende una specie aliena che sfrutta il cervello umano come fonte di energia e conoscenza innestandolo su un corpo meccanico. Nella lotta per sopravvivere e distruggere questo implacabile nemico, Jonathan Tyberius e Leonard Schteinberg trovano alla fine l'amore dopo molte difficoltà, ma sono ben presto costretti a separarsi...

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