Nella stupenda Portovenere (La Spezia) si svolge la movimentata storia di Walter e Raffaele (Raf), l'uno romano, un po' bullo e pieno di sé, l'altro romantico e credulone. Walter è un sottufficiale di marina e Raf è un cuoco di bordo; diventano grandi amici ma sfortunatamente si innamorano, senza saperlo, della stessa ragazza Sonia, la quale chiaramente preferisce il più brillante Walter. Ma lnon ha il coraggio di rivelarlo a Raf il quale crede invece che ella lo ami alla follia...