In un regno fantastico popolato da oscure creatre e personaggi misteriosi sorge la leggendaria città di Camelot, dove, per volere del crudele tiranno Pendragon gli incantesimi e le magie sono stati banditi per sempre dal regno, pena: la morte. Quando Merlino, giovane mago dotato di poteri straordinari, giunge nel regno, si fa subito molti nemici, compreso il giovane e testardo erede al trono: Il Principe Artù. Ma, grazie alla guida del saggio Gaius, Merlino imparerà ad usare i propri poteri non solo per sopravvivere, ma anche per rivelare i segreti che nasconde la misteriosa Camelot...