Due cacciatori, accompagnati da una bellissima pellerossa che farà loro da guida nel territorio della tribù dei Piedi Neri, risalgono il fiume Missouri per raggiungere un accampamento indiano e rifornirsi di pelli. Ma il viaggio è reso difficile e pericoloso dagli atti di sabotaggio di una compagnia che detiene il monopolio del commercio di pellicce.
Ottenne due nomination agli Oscar per il miglior attore non protagonista Arthur Hunnicutt e per la miglior fotografia Russel Harlan.

Disco 1: Versione Colorizzata
Disco 2: Versione B/N

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