Terrore dei criminali che infestano la regione, il giovane Lei-Lee, detto il ''cavaliere delle due spade'', viene sconfitto in duello da un astuto capobanda, Su Wong, armato di un micidiale bastone snodabile. Fedele al giuramento, fatto all'avversario, di non impugnare mai più la spada, se avesse perduto la sfida, Lei-Lee si mozza il braccio destro. Finito come cameriere in una taverna, frequentata dai bravi di Chen Chi Fung, signore del ''castello della tigre'' e alleato di Su Wong, il giovane subisce senza reagire i loro insulti e le loro minacce. Un giorno, giunge alla taverna Feng Chung, un altro campione di spada. Diventato amico di Lei Lee, costui accetta, pur sapendo di cadere in un tranello, un invito, rivoltogli da Chen Chi Fung, a recarsi al castello. Lottando contro Su Wong, ospite del compare, Feng Chung muore. Deciso a vendicarlo, Lei Lee, ripudiando il giuramento fatto, impugna la spada offertagli da Pa Tiao - la ragazza di cui è innamorato - stermina gli uomini di Chen Chi Sung e di Su Wong e uccide infine anche questi.

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