Versione in lingua originale sottotitolata in italiano.

Il sindaco Wu, dopo una devastante guerra è il solo a dominare la città di Yokohama. Il dipartimento di polizia, comandato dall'ufficiale Honda, un replicante creato dallo stesso Wu, utilizza una particolare droga che, somministrata a tutti i cittadini permette di assoggettarne il volere e rende sterili le donne. Il crudele Wu è convinto infatti che solo l’amore omosessuale sia amore vero, e che quello eterosessuale abbia come unica finalità la riproduzione della specie, e pertanto non sia meritevole di esistere. Ciò consente a Wu il controllo completo delle nascite all'interno della città: non è infatti consentito a nessuna famiglia di mettere al mondo figli e tutti i bambini vengono uccisi. Chiunque non si pieghi alla sua politica è costretto a vivere come fuggitivo, proprio come Fong e la sua compagna Jun, che decidono di fuggire insieme a un gruppo di giovani a cui si aggiunge casualmente Ryo, un altro replicante e un vagabondo solitario…