Orlo e i suoi compari si apprestano ad affrontare i soldati di Indastria, ma, armati solo di lance e sassi, vengono facilmente sconfitti grazie all'intervento della cannoniera. Ben presto i soldati arriveranno al villaggio, e gli abitanti si preparano ad una strenua resistenza. Lana è in pericolo, e Conan, nel tentativo di salvarla dai soldati di Indastria, viene tramortito da un razzo nemico. Sembra tutto perduto, anche il villaggio si è arreso a causa del tradimento di Orlo. Ma Conan non si arrende: farà saltare la cannoniera.

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