Henry Evans è un bambino che nasconde dei segreti. Nonostante sia apparentemente un ragazzino intelligente, affettuoso con i genitori, protettivo con la sorellina e leale verso gli amici, Henry ha un senso del gioco che sconfina nel letale. Ma ciò che un adulto non può vedere, appare evidente ad un coetaneo. Avendo da poco perso la mamma, il cuginetto Mark Evans si trasferisce presso la famiglia di Henry ed impara che il male ha molte facce. Ma riuscirà a trovare qualcuno disposto a credergli?