Una coppia di fratelli pianisti, lo sregolato Jack e il composto Frank, che si barcamena suonando nei piano bar in giro per gli States. Gli affari vanno maluccio e i due si convincono che è necessaria la presenza di una cantante per risollevare la loro carriera. Dopo una serie di provini s'imbattono nella scapestrata Susie Diamond, dotata di una voce roca e personalissima che il pubblico sembra apprezzare molto, che incrinerà i rapporti tra loro.

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