Piccolo delinquente di New Orleans dal volto deforme, Johnny è tradito, dopo una rapina in banca, dai compagni che gli ammazzano il suo migliore amico, lo feriscono e scappano con il bottino. In carcere un medico nero lo sottopone a un riuscito intervento di chirurgia plastica sperimentale. In libertà dopo cinque anni, potrebbe rifarsi una vita, ma l'ossessione della vendetta incombe.