Charles ''Corky'' Withers è un ventriloquo richiestissimo in tutti i locali di New York. Alla vigilia di un nuovo importante contratto di lavoro scappa e fa perdere le proprie tracce. Withers si rifugia nel paese natio dove però comincia a manifestare una grave forma di schizzofrenia che lo porta a diventare succube del suo inquietante pupazzo chiamato ''Fats''.